剧情：1942年冬，抗日战争进入胶着状态。鄂南地区处于错综复杂的局势中。在洪湖地区，只有918师驻扎抗日。918师原是西北军杨虎城旧部，抗战爆发后编入汤恩伯麾下，在武汉会战中被中央军排斥倾轧，几乎全军覆没。师长房近斋打出了外抗日寇内抗中央的旗帜，招兵买马，迅速壮大，成了江北抗日力量中的一支劲旅。驻华中地区日军第十一军在荆州93师团部召开军事会议，华中日军最高长官第十一军军长冢田攻中将执意要向长江以南的国军主力发起第四次长沙会战，十一军驻扎在最前线的93师团师团长近卫利胜中将竭力反对。日军中国驻屯军总司令部让冢田与近卫在尽快的时间内各自拿出一套作战方案。第六战区司令部情报处文员魏耀扬乔装成皇协军的副师长，混入十一军的会议。魏耀扬向六区司令陈诚报告了会议上的分歧，认为冢田攻必须剪除。陈诚训示魏耀扬，国军的心腹大患是918师。皇协军第三师师长史威远不愿做与国军作战的炮灰。他的夫人将他的苦恼告诉给了干妹妹武琳。武琳提醒史师长与国军或者918师建立联系。史威远派袁二水到监利，住进胡寡妇的客栈，这里是各路情报人员交换情报的据点。武琳从得知伍先明将要袭击第六战区情报站站长万重山的消息，立刻挂出警示信号。原来她是国军中尉，长江工作站派驻荆州的秘密特工。